Agenda
La Agenda junta en un calendario todo lo que tiene fecha en el CRM: tus eventos, los seguimientos de leads, las cuotas, los ajustes, los hitos, el trabajo planificado del tablero y los vencimientos técnicos.
Vistas y atajos
Sección titulada «Vistas y atajos»Hay cuatro vistas: Día, Semana, Mes y Agenda (lista), con anterior, Hoy y siguiente. En el celular abre en la lista.
| Tecla | Qué hace |
|---|---|
T |
Ir a hoy. |
← → |
Anterior y siguiente. |
D S M A |
Día, Semana, Mes, Agenda. |
N |
Nuevo evento. |
La vista, la fecha, las capas y el filtro quedan en la dirección: al volver siguen aplicados, y podés compartir el link.
Cada capa tiene su color y su cantidad, y se muestra u oculta con un clic:
| Capa | Qué trae |
|---|---|
| Propios | Tus eventos. |
| Leads | Los próximos seguimientos de los leads abiertos. |
| Cobranzas | Cuotas, pagos del desarrollo y pasos de los recordatorios de cobranza. |
| Ajustes y contratos | Ajustes de los abonos y vencimientos de contratos. |
| Proyectos | Hitos, demoras del cliente y reportes de avance. |
| Tableros | Los ítems con rango planificado y los sprints. |
| Vencimientos técnicos | Certificados SSL, dominios y otros vencimientos de los sistemas. |
| Google Calendar | Tus eventos de Google, si conectaste tu cuenta. |
Si alguna fuente no se puede leer, la agenda muestra el resto y avisa cuál falta.
De quién
Sección titulada «De quién»El filtro de responsable tiene tres opciones:
- Mío (por defecto): lo tuyo más lo del equipo.
- Todos.
- Una persona: lo suyo más lo del equipo.
Lo que no tiene responsable (cuotas, ajustes, hitos, reportes) es del equipo y lo ve todo el mundo.
Atrasado reúne lo pendiente con fecha anterior a hoy que todavía se puede resolver. “Hoy” se calcula en la zona horaria de tu organización.
Eventos
Sección titulada «Eventos»Un clic en un hueco, o Nuevo evento, crea un evento:
- Tipo: Llamada, Reunión, Mensaje, Visita o Tarea.
- Título y descripción.
- Con horario (inicio y fin) o de día completo.
- Responsables: sin responsables es del equipo y le aparece a todos.
- Vínculo: un lead, cliente, contratación, proyecto, requerimiento, cuota o hito. El evento aparece en la actividad de esa ficha.
- Contactos invitados del cliente vinculado.
- Lugar, link de videollamada y texto del mensaje (para un mensaje a enviar).
Un evento está Pendiente, Hecho o Cancelado; hecho y cancelado se deshacen. Al pasar un lead a Ganado o Perdido con eventos pendientes, el CRM ofrece cancelarlos.
Mover y planificar
Sección titulada «Mover y planificar»- Arrastrar un evento lo reprograma; estirarlo cambia su duración.
- Los ítems del tablero con rango planificado se ven como barras de día completo: arrastrar la barra mueve el rango y estirarla lo alarga. La agenda no cambia el estado del ítem: ofrece Tomar y Abrir.
- Los compromisos (una cuota, un hito) no se mueven desde la agenda: tienen candado.
Carga por persona y buscar hueco
Sección titulada «Carga por persona y buscar hueco»En la vista Semana, debajo de cada día se ve cuánto trabajo planificado tiene cada persona contra lo que tiene disponible. Se suman las estimaciones de sus ítems con rango, repartidas entre los días hábiles, más sus eventos con horario. Si se pasa, aparece una advertencia; no bloquea nada.
Buscar hueco encuentra los primeros cinco horarios libres para una duración, unas personas y un rango, dentro de la jornada laboral y en pasos de 15 minutos.
Los fines de semana, los feriados y las ausencias se ven sombreados y no cuentan como días disponibles.
Configuración de la agenda
Sección titulada «Configuración de la agenda»En Configuración → Agenda:
- Jornada (días y horario) y horas por día. Por defecto, lunes a viernes de 9 a 18, 8 horas.
- Feriados: se importan solos del calendario oficial argentino, del año actual y el siguiente. Se corrigen, se borran y se cargan a mano. La opción “Los puentes son no laborables” viene activada.
- Ausencias de cada persona (desde, hasta, motivo).
- Feed para tu calendario: ver abajo.
- Google Calendar: ver abajo.
Ver la agenda en tu calendario (feed ICS)
Sección titulada «Ver la agenda en tu calendario (feed ICS)»Configuración → Agenda → Generar link crea un link para suscribirte desde Google Calendar, el calendario del iPhone o Outlook. Trae lo tuyo y lo del equipo, de 30 días atrás a 90 adelante: título, fecha u horario, lugar y un link a la Agenda. Nunca lleva montos, notas ni descripciones.
El link se muestra una sola vez. Si se filtra, revocalo y generá otro.
Google Calendar
Sección titulada «Google Calendar»Ver Google Calendar: tus eventos de Google aparecen en la agenda como una capa más.
Desde tu asistente de IA
Sección titulada «Desde tu asistente de IA»Con el CRM conectado a tu asistente (ver Asistentes de IA), podés preguntar “¿Qué tengo mañana?” o “¿Cómo viene la semana?”, agendar, reprogramar, posponer, marcar hecho, registrar ausencias y buscar un hueco. Las fechas relativas (“el jueves”) se resuelven en tu zona horaria. El asistente no registra pagos ni aplica ajustes: para eso responde el link a la web.