Alta de la organización

La primera vez que entrás con la organización habilitada (en prueba o con un plan pago), el CRM te muestra un asistente de dos pasos antes de dejarte usarlo.

Paso 1: Contanos de tu organización

Es lo único obligatorio.

Campo	Para qué sirve
Nombre de la organización	Aparece en el CRM, en los emails y en lo que ven tus clientes. Viene completado con “Organización de” y tu nombre: cambialo por el de tu empresa.
Rubro	Por ejemplo, “Desarrollo de software a medida” o “Agencia digital”.
País	Al elegirlo se completan solos la zona horaria y la moneda de ese país.
Zona horaria	Define qué es “hoy” para los vencimientos, los recordatorios y los avisos.
Moneda principal	Pesos argentinos o dólares.

Tocá Guardar y seguir. Desde ese momento ya podés usar el CRM; todo esto se cambia después en Configuración.

Paso 2: Unas preguntas para conocerte

Cuatro preguntas cortas: a qué se dedican, cuántas personas son, de dónde nos conocieron y qué quieren resolver con el CRM. Nos ayudan a mejorar el producto para empresas como la tuya.

Enviar y entrar guarda las respuestas.
Saltear las deja sin responder.

Si no podés completar el alta

El asistente es de quien tiene el permiso Configurar la organización (el Administrador, al empezar). Si otra persona del equipo entra antes de que esté completo, ve el aviso “Falta completar el alta de la organización” hasta que alguien con ese permiso lo termine.

Si cerrás el navegador en el medio, el asistente sigue donde lo dejaste.

Qué queda listo al terminar

Los cinco roles predefinidos: Administrador, Desarrollador, Soporte, Comercial y Finanzas (ver El equipo y los permisos).
Vos como Administrador.
Los catálogos vacíos, listos para cargar tus soluciones, tus clientes y tus proyectos.

El siguiente paso suele ser sumar al equipo y cargar tus soluciones.