Permisos
Cómo se arman los roles está en El equipo, los roles y los permisos. Esta tabla se genera desde el código del CRM: es la misma que usa el servidor para decidir qué deja hacer.
Áreas y niveles
Cada rol le da a cada área un nivel. Los niveles se suman: Editar incluye lo de Ver, y Administrar incluye lo de los dos. La tabla dice cuántas herramientas del asistente de IA habilita cada nivel en cada área.
| Área | Ver | Editar | Administrar |
|---|---|---|---|
| Inicio | — | — | — |
| Agenda | 5 | 10 | — |
| Leads | 4 | 8 | — |
| Soluciones | — | — | — |
| Clientes | — | 3 | — |
| Proyectos | 3 | 12 | — |
| Tableros | 7 | 29 | — |
| Operación | 13 | 14 | — |
| Soporte | 2 | 3 | — |
| Contenido | 2 | 4 | — |
| Cobranzas | — | — | — |
| Ajustes e IPC | — | — | — |
Permisos sueltos
Cruzan áreas y se dan aparte del nivel.
- Ver montos
- Gestionar usuarios y roles
- Configurar la organización
- Aprobar acciones remotas
- Usar la API y el MCP
Reglas que valen siempre
Sección titulada «Reglas que valen siempre»- Mi cuenta, Avisos y lo propio (tu agenda, tus tokens) los usa cualquier persona con sesión.
- Sin Ver montos, los montos no aparecen en ningún lado: ni en las fichas, ni en el Inicio, ni en la agenda, ni en lo que responde el asistente de IA.
- Cobranzas y Ajustes e IPC son áreas de plata: tener una de las dos es ver sus montos.
- Un token de API o un asistente conectado tienen exactamente los permisos de su dueño, nunca más.
- Los cambios de roles rigen en el próximo clic de la persona, sin volver a entrar.